一天蒸发2800亿!中移动中国联通跌9% 中国电信险跌停

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3月20日,大盘全天冲高回落,三大指数均小幅下跌,创业板指已连续10个交易日收跌。

值得注意的是,今日,三大通信运营商集体大跌,中国移动(600941 股价91.96元,市值2.0万亿元)跌9.04%,中国联通(600050 股价5.56元,市值1768.3亿元)跌9.59%,中国电信(601728 股价6.53元,市值5975.4亿元)一度封至跌停。


据测算,三家运营商今日市值一共蒸发2798.8亿元。

此外,电信运营板块整体大跌,中国卫通跌超7%,金信诺、三维通信、彩讯股份、世嘉科技、中国卫星跌超5%。

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而就在此前,中国移动股价一度突破100元,总市值与贵州茅台的距离只差不到一个涨停板。究竟哪些因素导致近日股价“捉摸不定”?

国、央企估值重塑,但仍有提升空间

消息面上,中国移动12日深夜披露带来业绩向好预期的公告,并对分红作出承诺:将在2023年提升派息率至70%以上。

股价上涨的大背景,还包括近期国、央企估值重塑,其股价目前较回A时均有明显提升。此外,数字中国的深入发展也提供了一个上涨逻辑。随着AI算力需求大增等因素,喊了几年“数字化转型”的运营商,拥有了将手中大量数据变成真金白银的可能。

在北京达睿管理咨询有限公司创始人马继华看来,运营商,或者说沾上数字经济概念的企业市值第一,更符合社会经济发展的趋势,有助于改变资本市场预期和投资者偏好。

独立电信分析师付亮也指出,在资本市场上,TMT企业、银行、能源类产业的市值排名前列相对常见,尤其是活力强、溢价想象力强的TMT企业。“若BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)能领军国内股市更好,但目前来看还很难。相比之下,中国移动这样的成熟企业更利于被市场接受。”付亮称。

图片来源:视觉中国

此外,招商证券近日发布的研报指出,为推动国有企业到2025年价值创造体系基本完善、价值创造能力达到世界一流水平,本轮对标世界一流企业价值创造行动将在2023年4月正式进入组织落实阶段。

机构人士注意到,部分国、央企被低估后,市场开启了估值修复。

这轮估值修复,就是运营商一直在等待的契机。用中国联通在财报说明会中的说法,当下价值修复机遇已经显现,未来将借国央企估值修复“东风”“乘势启航”,积极探索重塑估值体系。

这轮重塑期会有多长,业内的观点略有差异。

在付亮看来,运营商要证明自己,还是要看业绩的稳定和对股民的回报。到目前为止,最好的估值重塑是中国移动和中国电信回归A股。“港交所对科技类股票的估值一直偏保守,而且运营商与外界交互少,回归A股后都有了明显改善。”不过,付亮也指出,价值回归要辩证地看,在投资和利用资本市场方面,中国移动仍有很大提升空间。

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数据经济利好,但变现仍有难度

另一方面,数字经济领域制度建设层面利好不断。

以中国移动为例,2022年,中国移动移动客户达9.75亿户。除了使用移动电话卡的用户,接入移动宽带或处于移动基站网络下,也会产生相应的数据。

在今年2月的媒体沟通会上,根据中国移动信息技术中心(大数据中心)相关负责人的介绍,当前中国移动日采集数据超5.5PB、日处理量27PB、累计存储数据量超过600PB,拥有超过4.8万的分布式协同计算节点。

“梧桐大数据”媒体沟通会现场 图片来源:每经记者 杨卉 摄

不过,从变现的角度看,当下移动给出的案例大多集中在政府端——如数字政府建设,而行业和企业的应用并不多。

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其实,数据变现仍是整个行业需要攻克的课题。

国家数据局官宣成立之初,中国人民大学商学院教授、中国企业创新发展研究中心主任、数字经济产业创新研究院院长姚建明就告诉《每日经济新闻》记者,人们都希望数据能作为资产交易,但本质上,数据和别的资产不一样,不同的主体用同样的数据,价值也不一样,所以很难定价和确权。此外,若无应用场景,数据利用起来也很难。

“比如营销大数据,直接交易肯定不行,但若去交易统计回来的趋势、观点等数据,一定程度上还会受限,因此有很多难点。”姚建明表示。

付亮则表示,数据+算力确有很大想象空间,但要变为生产力,再变为利润,运营商还需要很多突破。“例如,运营商的个人信用体系应该是可以很完善的,但某运营商与用户签信用约时,用的还是花呗。在这个问题中,开发不是难点,关键是背后的风险与责任。”

来源: 每日经济新闻


 

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