周一亮点为9月份标准普尔全球PMI初值数据,欧洲数据不佳,美国喜忧参半,其中美国制造业数据不佳,服务业超出预期,导致美债收益率双向波动,最终几近持平。
美国9月Markit制造业PMI初值降至47,创15个月新低,新订单和就业指数均降至多年新低且连续三个月萎缩。服务业PMI初值降至55.4,创两个月新低但连续22个月扩张。美国9月份商业活动保持稳定,但商品和服务的平均价格以六个月来最快的速度上涨,可能预示未来几个月通胀将加速。
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法国9月份综合PMI初值47.4,创八个月新低仍然处于萎缩区间,德国9月份商业活动也出现萎缩,综合PMI初值从8月份的48.4降至9月份的47.2,创七个月新低。而英国综合PMI指数小幅放缓至52.9,连续第11个月扩张,暗示英国经济有望软着陆,支撑英镑刷新两年半最高。
美联储上周大幅降息50基点,此后美联储官员的言论成为市场焦点。
今年票委、亚特兰联储主席博斯蒂克预言比其预期更快地降息,但美联储没有“疯狂”追求中性利率。明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比支持激进降息。但后年票委、大鹰派、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利预计未来降息步伐放缓,今年还会进一步降息50个基点。
目前市场预计11月会议上降息25个基点的可能性为54%,降息50个基点的可能性为46%,全年降息幅度约为78个基点,更有可能在12月激进降息。
美股周一小幅上涨,道指标普惊险收涨至新高,但小盘股指跌0.34%领跌,医疗保健、通信和科技板块小幅下跌,而金融板块持平:
美股三大指数小幅上涨:标普500指数收涨16.02点,涨幅0.28%,报5718.57点。与经济周期密切相关的道指收涨61.29点,涨幅0.15%,报42124.65点。科技股居多的纳指)收涨25.95点,涨幅0.14%,报17974.27点。纳指100收涨0.31%,衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)几近持平。对经济周期更敏感的罗素2000指数收跌0.34%。恐慌指数VIX收跌1.61%,报15.89。
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小盘股领跌,道指和标普500指数均创下收盘新高
美股行业ETF收盘涨跌互现。能源业ETF与可选消费ETF各涨逾1%,公用事业ETF涨幅亦接近1%,日常消费品ETF与半导体ETF各涨约0.5%。而生物科技指数ETF跌逾1.5%,区域银行ETF跌近1%,银行业ETF跌超0.3%。
标普500指数的11个板块多数收涨。能源板块收涨1.31%,可选消费板块涨1.3%,房地产板块涨1.13%,金融板块涨0.1%涨幅最小,在收跌的三个板块中,信息技术/科技板块跌0.08%,电信板块跌0.15%,保健板块跌0.25%。
华尔街大行观点: 汇丰策略师表示,最近美联储推动的股市涨势可能还会进一步延续,包括能源股在内的周期性股票还会上涨。由于美联储似乎对通胀前景更加放心,预计未来六次会议每次都会降息。
“科技七姐妹”涨跌不一。特斯拉收涨4.93%创两个月新高,巴克莱预计三季度车辆交付将超预期。亚马逊收涨1.19%,Meta收涨0.55%连续多日创新高,英伟达跌1%后收涨0.22%,而谷歌A收跌1.06%。苹果收跌0.76%,报道称,苹果A16芯片首次在美投产,明年上半年完成生产目标。微软收跌0.4%。
芯片股多数上涨。费城半导体指数午后转涨0.51%。行业ETF SOXX收涨0.39%;英伟达两倍做多ETF收涨0.26%。英特尔收涨3.3%,报道称私募阿波罗提议对英特尔投资至多50亿美元。美光科技收涨2.94%。博通收涨1.08%,安森美半导体收涨0.24%,科磊收涨0.32%,阿斯麦ADR收涨1.03%,AMD收涨0.51%,台积电美股收涨0.39%,Arm控股收涨2.03%,而高通收跌1.75%,迈威尔科技收跌2.79%。
AI概念股走势分化。CrowdStrike收跌2.24%,甲骨文收跌1.22%,BigBear.ai收跌1.27%。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌1.81%,而BullFrog AI收涨32.37%,Palantir收涨2.02%,超微电脑收涨1.9%,Serve Robotics收涨6.28%,Snowflake收涨2.71%,戴尔科技收涨0.06%,C3.ai收涨0.22%。
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中概股指跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨1.36%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨1.15%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨1.76%。
京东收涨4.24%,理想汽车收涨3.06%,百度收涨2.37%,拼多多收涨2.4%,阿里巴巴收涨2.04%,网易收涨2.02%,极氪收涨1.67%,唯品会收涨1.45%,蒙牛乳业ADR收涨1.41%,腾讯控股ADR收涨1.33%,蔚来跌4%后收涨0.76%,其否认收购奥迪布鲁塞尔工厂传闻。而新东方收跌3.98%,小鹏汽车收跌0.42%,名创优品收跌16.65%,实控公司近63亿元买下永辉超市控股权。
其他重点个股:(1)波音股价收涨1.96%。该公司针对劳资纠纷向机械工工会提高报价。(2)迪尔农机盘后一度下跌2.2%,前美国总统特朗普宣称,如果迪尔农机胆敢将业务转移到墨西哥,将对其征收关税。(3)诺和诺德收跌2.99%,公司因减肥药价格问题面临美参议院质询。(4)阿斯利康跌1.58%,公司的乳腺癌治疗试验未达预期。
法国和德国PMI数据令人失望,令欧洲央行降息预期升温,欧洲股市转涨收高,汽车板块涨逾1.9%领涨,成分股德国商业银行下跌6%,国家指数仅意大利股指跌:
泛欧Stoxx 600指数盘中早些时候走低,但最终收涨0.40%,报516.32点。意大利裕信银行寻求将德国商业银行持股比例增至29%,德国政府反对,意大利支持。
德国股指收涨0.68%。法国股指收涨0.10%。意大利股指收跌0.24%。西班牙股指收涨0.38%。英国股指收涨0.36%。荷兰股指收涨0.66%。
美债收益率冲高回落,两年期德债收益率跌超8个基点,2/10年期德债收益率曲线结束2022年11月上旬以来的倒挂状态:
美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌1.05个基点,报3.5803%,盘中交投于3.6224%-3.5592%区间。美国10年期基准国债收益率大致持平,报3.7413%,盘中交投于3.7925%-3.73%区间,全天冲高回落,北京时间21:45发布美国PMI数据后,于22:07刷新日高至3.7925%。
欧债:欧元区基准的10年期德债收益率跌5.1个基点。两年期德债收益率跌8.1个基点,欧元区PMI数据发布后刷新日低。法国10年期国债收益率跌2.7个基点,意大利10年期国债收益率跌4.7个基点。英国10年期国债收益率涨2.0个基点,两年期英债收益率跌0.9个基点。
尽管欧盟交易时段面临抛售压力,而美国交易时段面临买盘压力,但美国国债收益率收盘时相对没有变化
美元指数DXY周一冲高回落涨0.2%一度升破101,日元盘中仍不足143但脱离两周低位,离岸人民币最深跌230点一度失守7.06元:
美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.20%,报100.927点,随着北京时间15:15开始发布法国、德国、欧元区PMI数据,美元显著拉升,16:14刷新日高至101.229点。
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彭博美元指数大致持平,报1224.03点,16:14刷新日高至1227.98点,21:45发布美国PMI数据后,在23:47刷新日低至1222.82点。
美元在受欧盟PMI数据(欧元疲软)影响飙升之后,当天也收盘持平,随后又回落至近期区间
非美货币:欧元兑美元跌0.43%,英镑兑美元涨0.19%,美元兑瑞郎跌0.30%;商品货币对中,澳元兑美元涨0.50%,纽元兑美元涨0.46%,美元兑加元跌0.24%。
消息面上,美联储大手笔降息50基点后,高盛下调对美元的预期,对英镑预期创2021年以来新高。
日元:日元兑美元涨0.19%,报143.58日元,日内交投区间为144.46-143.17日元。
离岸人民币(CNH)回调:离岸人民币尾盘跌183点,报7.0604元,盘中整体交投于7.0400-7.0650元区间。
加密货币上涨。市值最大的龙头比特币尾盘涨0.77%,报63420.00美元。第二大的以太坊尾盘涨4.38%升至一个月高点,报2671.00美元。
比特币隔夜大幅上涨(突破64500美元),随后回落
欧洲商业活动疲软加剧油需担忧,盖过中东局势影响,美油盘中跌2%后收跌近0.9%:
美油:WTI 11月原油期货收跌0.63美元,跌超0.89%,报70.37美元/桶。美油延续稍早前涨势,美股早盘最高涨超1.1%上逼72美元,随后加速下行,美股午盘最低跌逾2.1%跌穿69.50美元。
布油:布伦特11月原油期货收跌0.59美元,跌幅0.79%,报73.90美元/桶。布油延续稍早前涨势,美股早盘最高涨超0.9%升破75美元整数位,随后加速下行,美股午盘最低跌近1.9%下逼73美元整数位。
消息面上,据央视新闻报道,以军称对黎巴嫩首都贝鲁特发动了一轮“精准”空袭。黎巴嫩遭遇2006年黎以战争以来最惨重伤亡,以军空袭黎巴嫩多地,已致356人死亡1246人受伤。
天然气:美国10月天然气期货收涨超7.35%,报2.6130美元/百万英热单位。
美油收跌近0.9%
由于美联储降息预期、中东紧张局势加剧推动,现货黄金周一涨超0.2%,盘中刷新历史最高位至2630美元上方:
黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.27%,报2653.40美元/盎司,北京时间22:29刷新盘中历史最高位至2659.80美元。欧股早盘,现货黄金最低跌超0.3%下逼2610美元,随后持续拉升,美股早盘21:45发布美国PMI数据后,在22:27最高涨近0.5%升破2630美元再创历史新高,尾盘时,现货黄金涨0.26%,报2628.72美元/盎司
白银:COMEX 12月白银期货尾盘跌1.57%,报31.010美元/盎司。现货白银整体维持跌势,欧元区PMI数据发布后,欧股早盘16:45跌至最低跌逾2.6%下逼30.30美元,尾盘时现货白银跌1.55%,报30.6943美元/盎司。
伦敦工业基本金属多数上涨。经济风向标“铜博士”涨近0.76%,报9548美元/吨。伦锌收涨11美元。伦铝收涨10美元。伦镍收涨34美元。伦锡涨超0.52%。伦铅收涨2美元。
COMEX铜期货涨0.06%,报4.3457美元/磅。
黄金小幅上涨,再创历史新高
(即时多来源) 英语商业要闻 Business English News
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